深度解析2023年机器视觉行业的十大预测

  联合冠名的2022（第九届）高工机器人年会将在深圳机场凯悦酒店举办，本次大会以“世界大变局 中国新时代”为主题，特设“”“供应链”“前沿技术”“专精特新”等9大专场。 届时，来自机器人本体、核心零部件、系统集成、应用终端等制造产业链的嘉宾将汇聚一堂，共同探索世界变局之下中国机器人行业的危与机。

  2022年已进入尾声，回顾2022年，区域性疫情以及俄乌战争爆发对机器视觉的供给端和需求端都产生了较大影响。同时，历经三年疫情，全球经济面临较大压力，市场消费端疲软，众多下业需求下滑，机器视觉的下游开始呈现明显的分化态势。

  上半年尤其是从二季度开始，受区域疫情影响，以芯片为代表的核心零部件供货周期延长，同时，华东地区视觉产品交付受阻，部分企业一度陷入“困局”。三季度开始，伴随区域性封锁缓解，企业积压订单得到释放，市场增速开始回暖。

  过去机器视觉在3C电子半导体和汽车等行业中的应用占比超过50%，其中，3C电子行业更是占据近三分之一的份额。从2022年机器视觉市场需求端来看，3C行业需求增速下滑明显，锂电池、半导体、新能源汽车等行业的需求快速提升。目前新能源行业仍处于快速扩张通道，是当前低迷市场中为数不多保持快速地增长的行业，同时也是机器视觉现阶段最大的增量市场之一。

  从资本角度来看，3D视觉仍是当前一级市场关注度较高的领域，融资轮次大部分集中在B轮及B轮以前。相较于2021年，2022年机器视觉行业无论从融资数量还是融资金额方面都出现下滑，资本开始收紧口袋，企业短期确定性成为衡量关键之一。

  从供应链角度来看，始于2020年底的芯片短缺问题逐渐缓解。目前国内视觉企业通过与海外芯片供应商签订长期供应合同、增加芯片供应商、调整生产计划等方式在很大程度上解决了芯片短缺问题。同时，进口芯片短缺问题也为国产视觉芯片带来发展契机，长光辰芯、南北微电子、中科融合等国内图像传感器企业迎来高速增长。

  从市场竞争格局来看，疫情影响导致进出口物流受限，外资视觉企业货期延长，加之本土视觉品牌的超高的性价比以及本土化优势，国产化替代进程提速。

  2022年中国机器视觉行业竞争加剧，新能源、半导体等行业作为肉眼可见的“增量突破口”成为视觉企业的必争之地。与此同时，产品价格持续下降，上游芯片价格高居不下，没形成规模化出货的中小型视觉企业面临成本管控、订单获取、融资等多方面的挑战。

  综合来看，2022年机器视觉行业虽然面临宏观管控、竞争加剧、融资减少、成本上升等问题，但仍旧展现出其较强的增长韧性，根据GGII调研，预计2022中国机器视觉市场增速在30%左右，行业渗透率在持续提升。

  高工机器人产业研究所（GGII）通过对机器视觉产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2023年机器视觉行业的十大预测：

  宏观不确定性尚存，市场经济低迷凸显现金流重要性，资本将开始逐渐回归理性。在现金流充足的情况下，资本消耗型企业的增长是肉眼可见的，但随着流动性收紧，可持续发展的商业模式、企业短期确定性、正向现金流的维持能力将成为一级市场关注重点。

  随着奥普特、凌云光相继上市，埃科光电提出上市申请，海康机器人进入上市筹备阶段，预计2023年有数家视觉企业或将登陆证券交易市场。下游市场需求持续增长，对视觉公司能够带来产能方面挑战。随着机器视觉产业的持续扩大，预计2023年机器视觉产业链将有更多公司开始进入上市进程。

  基于2022年国内机器视觉企业订单情况，结合下业的需求增量趋势进行分析预判，预计2023年中国机器视觉市场规模将突破250亿元，市场增速在40%左右。

  机器视觉行业的发展与制造业景气度紧密关联，从目前来看，3C电子行业需求恢复动力不足，2023年工业视觉行业需求拉动力大多数来源于于新能源、汽车（以新能源汽车为主）、半导体、物流仓储等行业。

  基于国产超高的性价比视觉产品更贴合集成商与计算机显示终端的需求，下游客户对国产视觉产品的认知与接受度持续提升。

  新能源行业的持续扩张，将很大程度拉动对上游设备的需求，同时智能化与高效率的需求也将拉动机器视觉产品的增长。国产视觉厂商基于对新能源行业的先发优势，加上对应用场景细分工艺Know-how的逐渐掌握与性价比的优势，有望逐步提升本土视觉系统在新能源行业中的市场占有率。此外，2022年6月份外资头部视觉品牌康耐视出现火灾，大量组件库存损毁，预计影响将延续至2023年一季度。

  综上所述，预计2023年，机器视觉国产化率将逐步提升，整体超过65%。

  单从2D相机产品来看，2023年头部企业市场占有率有望逐步扩大。以海康机器人为代表的头部本土视觉企业在视觉业务方面保持高昂的增长态势，基于丰富的产品矩阵、规模化的供应能力与较高的产品性价比优势，头部厂商的有望获得更高的增长，从2D相机销量角度看，2023年将延续“一超多强”格局。

  3D视觉领域作为典型的技术密集型产业，过于数年一直是资本的“宠儿”，新进公司数逐年增长，而大多数3D视觉玩家们仍处于“烧钱”投入阶段，随着资本热潮逐渐褪去，“生存”和“发展”或将成为3D视觉企业分化路口处的两个路标。GGII认为，2023年3D视觉市场之间的竞争将持续加剧，尤其在常见的拆码垛、定位、分拣等场景，慢慢的变多的厂商开始向强工艺场景延伸，如焊接、检测、装配等场景。

  目前光源市场行情报价已出现较大分化，不乏同类型产品（即产品形态、功能相同）通过牺牲部分性能来压缩产品价格。2023年，宏观环境仍充满不确定因素，中长尾市场尚未度过困难期，部分采取低价策略的中小型光源企业或将面临持续的订单获取压力。

  国产高性价比工业相机的“野蛮生长”促进了工业相机国产化率的快速提升。新能源行业机器视觉应用确定性加强，一众国产视觉厂商争相进入，细致划分领域国产化率急剧提升也将在某些特定的程度上加剧“内卷”。GGII预计，2023年，在新能源行业成本压力催化下，工业相机价格将持续下降，平均降幅约为5%-8%左右。

  与外资软件算法的“一刀切”模式不同，国产软件平台兼具性价比和持续更新的开源算子库等优势，通过算法平台来培养和吸引客户的逻辑已然成立。纵然康耐视Vision Pro已开放开源算法，但高昂的价格仍旧让许多终端用户望而却步。

  同时，随着我们国家版权意识的逐步提升，“自研”底层算法进行二次开发的企业虽然降低了研发支出与时间成本，但潜藏的“隐性成本”将逐渐浮出水面。综上，国产算法平台将在替代进口算法及“自研”算法的道路上越走越稳。

  从视觉应用软件的角度来看，3D视觉市场之间的竞争进入白热化阶段，落地方案的积累离不开针对特定工艺开发的应用软件。现阶段大部分3D视觉方案商主要是采用自主研发的应用软件，但是也不乏以应用软件为突破口的创业型企业或硬件相机企业入局。随着各类厂商对于应用软件的投入不断的提高，携带新技术的创业型企业持续进场，机器视觉系统与下游客户设备端、产线端的粘性也将逐步提升。

  GGII预计2023年，中国工业视觉软件市场规模将接近40亿元。（此处仅预测对外销售的视觉软件市场规模）

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