【好文】裸眼3D产业分析报告摘要

  平板显示产业是国家基础性产业，无需借助辅助设备即可观看3D效果的裸眼3D是显示产业的发展趋势，蕴含着巨大的市场发展空间。此外，3D显示技术也是虚拟现实/增强现实（VR/AR）技术的基础，没有3D显示技术的突破，VR/AR将难以大规模推广。

  裸眼3D作为国家“十三五”战略性新兴起的产业，整体上处于产业导入期，本报告将从多个角度分析裸眼3D产业现状。

  裸眼3D显示技术从光栅分像和视图数的角度可分为双视点裸眼3D显示技术、多视点裸眼3D显示技术、密集视点裸眼3D显示技术等。双视点裸眼3D显示技术主要在适合单人观看的移动电子设备上使用，如裸眼3D手机、裸眼３Ｄ平板电脑等；由于双视点裸眼３Ｄ显示技术的可视区和反转区各占５０％，观看时易于看到重影，使用者真实的体验较差，难以大规模推广，这也是目前裸眼３Ｄ手机、裸眼３Ｄ平板电脑等消费电子科技类产品难以被市场广泛接受的最终的原因。多视点裸眼３Ｄ显示技术是裸眼３Ｄ显示技术的传统显示方式，为裸眼３Ｄ显示技术的发展做出了重要的贡献；但是多视点裸眼３Ｄ显示技术局限明显：分辨率低、反转区重影严重、用户观看舒适度差，现已不是裸眼３Ｄ显示的主流方式。密集视点裸眼３Ｄ显示技术是裸眼３Ｄ显示技术的发展趋势，按照中国裸眼３Ｄ系统标准编制工作组的建议，密集视点指视点数不少于２８个的裸眼３Ｄ显示方式，密集视点在分辨率、弱切变无重影、观看舒适性等方面具有非常明显优势；随着液晶屏体分辨率的增加，更多视点数的超密集视点、连续视点裸眼３Ｄ显示方式必将出现，并推动着裸眼３Ｄ显示真正走入大众家庭。

  裸眼３Ｄ显示技术从关键技术角度分析，相对于２Ｄ显示其主要不同就是实时３Ｄ视频处理技术与光栅技术。裸眼３Ｄ显示技术要具有实用性并走向大规模应用，其核心问题就是要解决内容到设备的问题：３Ｄ影视内容是双视点３Ｄ视频，而裸眼３Ｄ显示采用密集视点３Ｄ显示方式，怎么样才能解决双视点３Ｄ视频实时转换为密集视点３Ｄ视频是裸眼３Ｄ走向实用的重要的条件，解决这一个问题才能使裸眼３Ｄ可以直接观看蓝光３Ｄ电影、央视３Ｄ频道、网络３Ｄ视频等；３Ｄ视频处理技术包括实时３D深度估计、3D密集视点转换、3D密集视点合成、芯片设计与实现技术等，具有较高的技术门槛。光栅技术是要实现密集视点分像，使人的双眼看到不同的具有一定视差的两幅图像，由此产生立体视觉；光栅技术最重要的包含光栅的光学设计技术和制作的工艺技术等，其主要进展就是光栅设计从传统的规整的多视点光栅设计转向非规整的密集视点光栅设计。

  裸眼3D产业虽然市场空间巨大，但整体上还处于产业导入期。裸眼3D市场大体上可划分为消费电子市场（toC市场）和商业应用市场（toB市场）。

  toC市场，主要应用领域就是裸眼3D电视和裸眼3D移动智能终端。裸眼3D电视要大规模走向家庭，要有足够的裸眼3D电视台和3D影视内容才有可能，牵涉到整个裸眼3D产业链；其次，就是裸眼3D显示效果要给用户更好的提供良好的3D视觉体验；自易维视2011年业内首次推出全功能的裸眼3D电视技术方案可以直接观看3D电影、3D电视、3D游戏以来，易维视与国内外多家知名的整机企业合作推出了线D电视，但规模化生产受制于产业链现状，裸眼3D电视并未大规模走向市场。裸眼3D移动智能终端主要指裸眼3D手机和裸眼3D平板电脑，由于裸眼3D移动智能终端主要是采用双视点裸眼3D显示方式，使用者真实的体验不佳，难以真正形成大规模市场；裸眼3D手机的手机功能是刚需，因此裸眼3D手机有一定的细分市场存在；裸眼3D平板电脑由于平板电脑市场空间本来就在缩小，因此裸眼3D平板电脑相对裸眼3D手机来说，其面临的市场挑战更大。目前，全市场的裸眼3D手机每年出货量大约在数十万台级别，而裸眼3D平板电脑大约在数万台级别。整体上看，裸眼3D要在toC市场取得显著进展，需要裸眼3D设备和裸眼3D内容同时推进，是个产业链协同与整合问题。

  toB市场，主要应用领域就是广告传媒、展览展示、影院/影吧、教育医疗等行业应用，是中短期内最大的裸眼3D市场。裸眼3D在广告传媒、展览展示等行业有着无可替代的视觉效果，吸引客户的关注度是传统的2D显示的6倍以上，可以产生巨大的广告价值和展示效果；随着裸眼3D显示技术的进展和3D网络播控技术的完善，裸眼3D在广告传媒行业正在取得爆发性的进展，2016年-2017年裸眼3D在广告传媒行业将迅速从每年数千万元的市场发展到数亿的市场，并极可能在2018年成为新增广告传媒项目的主要形式。裸眼3D在展览展示、影院/影吧、教育医疗等行业也在取得积极进展。整体上看，裸眼3D在toB市场，中短期内将形成非常有价值的细分市场，市场规模将从目前的每年数千万元级别迅速增长到数十亿元级别。

  从技术发展的新趋势看，裸眼3D显示技术大体上可大致分为三个阶段：分像3D显示、光场3D显示和全息3D显示。分像3D显示是现阶段裸眼3D显示的主要方式，其特点是通过光栅分像让人眼看到不同的图像产生立体视觉，适合于不一样的尺寸大小的裸眼3D显示要求，其不足就是存在观看舒适性问题。光场3D显示是线D显示，其特点是恢复真实场景的光场，让人眼产生与真实场景一致的视觉效果，不存在观看舒适性问题，代表企业就是Magic Leap；光场3D显示还处在早期研发阶段，除了一些美国高校的实验原型外还未见任何真实产品；从目前可能的光场3D显示技术方案来看，小尺寸光场3D显示产品非常有可能在未来3-5年出现实用产品，其可能产品形式是头盔，有可能极大推动VR/AR产业高质量发展，但大尺寸光场3D显示在可预见的未来还难以实现。全息3D显示是线D显示，能够再现全部波前信息，但是在可预见的未来没有产业化的可能。因此，从总的发展的新趋势来看，裸眼3D显示技术在可运作的产业周期内将依然以分像3D显示为主。

  借助光栅的分像3D显示作为目前裸眼3D显示技术的主要方式，为了改善其观看舒适性问题，其发展的新趋势就是更高的液晶屏屏体分辨率和显示视点数，目前易维视已经推出54视点裸眼3D显示技术，并正在研发使用8K液晶屏的宽视野连续视点裸眼3D显示技术，超过200个视点以上。

  裸眼3D产业作为蕴含着巨大市场发展空间的新兴起的产业，先toB市场再toC市场是最可能的产业高质量发展路径。裸眼3D产业toB市场空间大约在数百亿元的规模，主要在广告传媒、展览展示、影院/影吧、教育医疗、工程设计等领域；裸眼3D产业toC市场空间超万亿元，如裸眼3D电视、裸眼3D手机、裸眼3D平板电脑、裸眼3D显示器等。裸眼3D在toB市场的渗透率正在逐渐提高，尤其是在广告传媒、展览展示、影院/影吧等领域，市场规模将从目前的每年数千万元级别迅速增加到数十亿元级别。

  从产业发展形态看，随着网络技术的发展和信息的有效互通以及资本的快速流动，产业格局越来越呈现为生态型竞争格局，任何一个行业排名前几位的核心企业将占据大部分的市场占有率，裸眼3D产业也不会例外，核心企业都在通过不同的形式推进垂直整合的应用生态布局，提供内容/软件/硬件一站式整体解决方案。

  作为极有发展前景的新兴起的产业，适当的引导与支持将产生巨大的经济效益与社会效益，促进显示产业升级转型。

  （A）在政策层面要引导和支持，尤其是在市场导入方面。裸眼3D产业还处于导入期，市场需要引导和培育，如在政府采购等方面能够优先采用，将对市场产生良好的示范作用。

  （B）引导产业聚集和人才聚集，作为新兴起的产业，发展中人才是第一位，如果只有少数的人才支撑，产业高质量发展将会非常缓慢，推进产学研合作；产业聚集有利于形成生态，但单纯的产业分工是不够的，要注重引导产业整合。

  （C）裸眼3D产业在部分领域正在取得爆发性增长，市场空间正在从每年数千万元的小众市场发展成为数十亿元的有产业价值的市场，要注重前瞻性布局，要重点支持存在竞争力的核心公司发展成为生态型核心企业，提供足够的资源和资金支撑。

  （D）要重视裸眼3D文化创意产业的发展，发展裸眼3D内容、3D游戏等相关产业，形成产业生态。